第三章 美濃攻略戰
一天，藤吉郎在家中與小一郎、小六談及如何對付強悍的美濃軍，瞭解到美濃的名士美濃三人眾和竹中半兵衞，聽大家説到竹中半兵衞如何智勇雙全，藤吉郎立刻動身來到稻葉山城求見竹中，相見之下果然神武。藤吉郎回家後突然從利家處聽説竹中半兵衞居然以數十人輕鬆奪取整座稻葉山城，藤吉郎心中頓生愛才之念，如果能將竹中招到自己手下就太好了。幾天後又有消息傳來，竹中突然又從稻葉山城失蹤，其行為簡直令人無法理解。幾次評定後信長再度接見藤吉郎並要他在百日之內招募竹中歸順信長家，回家思索一番的藤吉郎化粧後趕往稻葉山城，見到竹中半兵衞後請求，開始竹中會婉言拒絕，經過三番五次的死磨(這也是歷史上有名的“三請竹中半兵衞”典故)必可成功招募他，回見信長後可得100點信賴度，並將竹中賜予你作為家將。
此後不久信長召見藤吉郎，要他在50日內誘降美濃三人眾，徹底削弱齊藤家實力，這美濃三人眾是巖村城主安藤守就、郡上八藩城主稻葉一鐵、大桓城主氏家卜全。經過竹中介紹得知安藤守就竟然是竹中的叔父，藤吉郎拿着他的介紹信首先來到巖村城求見安藤守就，看到了竹中的信後安藤會問藤吉郎幾個問題：
1.武士的宗旨是什麼，回答忠誠;
2.戰鬥中制勝的祕訣，回答策略;強大的武器策略
3.強大戰鬥力的來源，回答民眾和睦
4.最終天下會歸誰家，回答自己
回答無誤後便可連人帶城俱得，成功後回家，找一位家臣(推薦竹中半兵衞)來商量如何招募其他兩人。這時候藤吉郎家裏突然失火，幸好瀰瀰等均無恙。隨後來到郡上八藩城求見稻葉一鐵，但門衞卻説城主不在，打聽後得知此君好酒，於是到酒場去看看，發現有個醉漢正喝的酩酊大醉，還請藤吉郎喝了幾杯。尋人不着的藤吉郎陪他喝了幾杯後到城中宿屋睡了一夜，次日起身再次到府上求見，門衞仍然説城主不在。無奈之餘到酒場中又遇到了昨天的那位醉漢，兩人痛飲一番後藤吉郎不得不把早已爛醉的夥伴送回家，這時才發現他就住在城主官邸，原來這就是稻葉一鐵。智勇雙全的稻葉因為對腐敗無能的齊藤龍興早已不滿，唯有借酒澆愁，經過藤吉郎的誠懇勸説他終於同意投到織田門下。
連獲兩城後藤吉郎又來到了大桓城，城主氏家卜全面對他的誠意仍然猶豫不決，因為他實在不相信藤吉郎口中的家主齊藤龍興會如此墮落。於是藤吉郎先來到大桓城，民屋裏的村人告之齊藤龍興好色強奪民女的種種罪行;再到稻葉山城酒場裏跟老闆娘談話，得知齊藤龍興還終日設宴濫飲，不理國事;最後到大桓城酒場裏找到中間那位足輕談話，得知他也要離開討厭的齊藤家去投靠織田，看到了這麼多證據後藤吉郎再次找到氏家卜全曉之以情動之以理，終於獲得了成功。美濃三人眾全部歸降使織田在美濃的力量得到了加強，齊藤龍興已成為孤家寡人。
不久後的一天，信長請藤吉郎去喝茶，討論如何進攻稻葉山，藤吉郎認為齊藤家士兵雖然士氣低下，但稻葉山城堅牆厚，從正面進攻可能會有較大困難。離開信長宅邸後突然得知徵夷大將軍足利義輝被三好三人眾陰謀暗殺，足利義輝的弟弟，已經出家的足利義昭還俗繼任將軍並主持大局。隨後信步來到小牧山城的寺廟中，發現瀰瀰正在寺中為自己祈福不由得感動萬分。
很快蜂須賀小六引薦熟悉稻葉山地形的名士堀尾吉晴，織田家的力量更為增強。策劃已久的信長隨即派遣蜂須賀小六帶忍者潛入稻葉山縱火，齊藤家守兵潰不成軍，士氣大降，大火還燒燬了部分城牆，防禦度降低，同時織田大軍也由堀尾吉晴帶路從羊腸小道突襲稻葉山，消滅齊藤家的最終決戰開始了!攻城戰中織田方以8000人的絕對優勢對齊藤家 2600人，獲勝並不困難。滅掉齊藤後信長終於為岳父報仇雪恨，作為最大的功臣，藤吉郎獲獎高麗茶碗，信長玩笑中為藤吉郎改名秀吉，弟弟小一郎也更名為秀長。
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