達爾特戰勝了黑龍，並接受了黑魂的建議。
黑魂建議達爾特和龍族結盟。
條件就是給龍神獻上一位公主。
懷揣兩隻蟾蜍的達爾特回到皇宮找到公主。
公主想要以一個吻為代價免除將要支付的金幣。
這正中達爾特下懷，他騙公主跟他一起出去，説是將吻送給另一個朋友。
可憐的公主就這麼變成了黑龍的祭品。
而達爾特的行動才剛剛開始。
他又找到了鐵匠鋪外的卡爾德。
卡爾德向他介紹了波特蘭的情況，並説明了這裏有一個純潔的人叫露西亞。
而且他似乎知道黑貓的消息。
不過，達爾特必須幫他完成傳遞消息的任務。
卡爾德還販賣遊民。
買到的遊民會進入物品欄，點擊就可以使用，作為脆弱的部隊。
也可以讓黑魂將其轉化成惡魔或者亡靈。
送信任務很簡單，就是之前海灣的走私販兄弟。
送到就可以覆命了。
卡爾德也爽快的説明了黑貓的位置。
原來，黑貓正要向走私販兄弟的駐地前進。
達爾特必須到港口去尋找船隻才能進行追擊。
清剿海盜之前，達爾特決定前往波特蘭的山頂。
在聖母院拜會一下純潔的露西亞。
這個女人痛恨惡魔，不過很可能就是黑暗之魂所需的祭品。
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